星源材质H股折价62%募13亿港元 创始人曾屡遭监管警示

中国经济网北京6月23日讯 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”，06067.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报11.00港元，涨幅22.49%。

配发结果公告显示，星源材质全球发售项下的发售股份数目149,523,500股H股，其中香港发售股份数目14,952,500股H股，国际发售股份数目134,571,000股H股。

星源材质的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信建投国际；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰国际、中金公司、工银国际、华港证券有限公司；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为民银资本、金洛证券、新工金控、兴证国际；联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券、老虎证券。

星源材质的基石投资者为富国基金管理有限公司、广发基金管理有限公司及广发国际资产管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、HARVESTINTERNATIONALPREMIUM VALUE(SECONDARYMARKET) FUNDSPC代表HARVESTSYNERGY SP行事、淡水泉（香港）、珠海市高腾企业管理股份有限公司及CICC FinancialTrading Limited（有关场外交易互换）、欣旺达财资（香港）有限公司、晶科能源投资有限公司、Mondeomax Limited、Bona Star ConsultantLimited、深三和集团（香港）有限公司、SHEEN NATIONHOLDINGSLIMITED、陈峰。

星源材质的最终发售价为8.98港元，所得款项总额为1,342.7百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支61.7百万港元，所得款项净额为1,281.0百万港元。

招股书显示，星源材质拟将全球发售所得款项用于如下用途：增强公司在固态电解质膜、其他功能膜和新一代锂离子电池隔膜产品的研发能力；扩大海外网络，具体是马来西亚及美国；投资于专门发展新型电池隔膜材料及半导体的公司；偿还瑞典生产基地的固定资产贷款；一般营运资金及日常公司用途。

招股书称，公司是一家锂离子电池隔膜制造商。公司于2003年创立，在锂离子电池隔膜的研发、生产和销售方面累积逾20年的行业经验。

星源材质(300568.SZ)于2016年在深交所创业板。截至昨日收盘，星源材质A股报20.33元/股，约合23.38港元（中国外汇交易中心的人民币汇率中间价数据显示，5月22日1港元对人民币0.86955元）。以此计算，星源材质港股发售价相比A股昨日收盘价折价约61.59%。

据新京报报道，公司掌舵人是现年58岁的陈秀峰，他于1988年毕业于华中科技大学电力工程专业，2003年创立公司之前曾从事进出口贸易和金融信贷工作。招股书特别强调，陈秀峰带领公司成为中国首家掌握锂离子电池隔膜干法单向拉伸技术的企业，打破了海外垄断。然而，这位技术型创始人的履历中也存在监管合规的“阴影”。招股书坦承，陈秀峰在任期间，因延迟申报股份质押、未及时披露关联方交易及控股股东股权变动等原因，多次收到深圳证券交易所及中国证监会的监管警告。